Como fazer prospecção de clientes em contabilidade para empresas maiores?

Como escolher um segmento para prospectar?

A prospecção de clientes em contabilidade para empresas maiores começa pela escolha de segmentos que o escritório conhece e está preparado para atender. Escreva por que esse recorte faz sentido antes de iniciar contatos.

Não presuma que uma empresa precisa trocar de escritório. A pesquisa serve para preparar perguntas, não para afirmar que há um problema.

O que pesquisar antes do primeiro contato?

Consulte informações públicas sobre a atividade da empresa e anote o que precisa ser confirmado em conversa. Separe o que foi publicado pela empresa das hipóteses do seu escritório.

Evite tirar conclusões sobre impostos, documentos ou falhas contábeis sem acesso aos dados necessários. Use a conversa para entender a rotina, não para apontar erros antes de conhecer o caso.

Como conduzir a primeira conversa?

Comece explicando por que procurou aquela empresa e faça perguntas abertas sobre a rotina que o escritório pode atender.

• Contexto. Pergunte como a empresa organiza as tarefas relacionadas à contabilidade.
• Necessidade. Ouça o que a equipe gostaria de acompanhar ou entender melhor.
• Aderência. Confirme se o assunto combina com o trabalho do escritório.
• Próximo passo. Combine se haverá outra conversa ou se o contato será encerrado.

Se a empresa não demonstrar interesse, encerre com educação e registre a decisão conforme a rotina do escritório.

Como preparar uma abordagem que ajude a conversa?

Uma mensagem clara explica por que o contato foi feito e deixa a pessoa livre para decidir se quer conversar. Use os exemplos para revisar o tom antes de enviar.

Não use dados de uma empresa como prova de um problema que ainda não foi confirmado.

Quais cuidados ter com publicidade e dados?

A NBC PG 01 é o Código de Ética Profissional do Contador. O CFC informa que a publicidade dos serviços contábeis deve ter natureza técnica e científica e que a mercantilização da profissão é vedada. [1] [2]

A LGPD trata do uso de dados pessoais, inclusive em meios digitais. A ANPD define dado pessoal como informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Se o CRM guardar nome ou contato direto de alguém, avalie finalidade e necessidade antes de registrar. [3] [4]

• Separe informações da empresa de dados que identificam uma pessoa.
• Registre só o que ajuda a conduzir a conversa e o próximo passo.
• Explique por que a informação foi solicitada e como será usada.
• Revise o registro quando o contato encerrar a conversa.