Automação comercial PDV: como conectar vendas ao CRM?

O que o PDV pode registrar para o CRM?

Um PDV pode manter um cadastro ligado às compras quando o sistema oferece esse recurso. Na documentação do Microsoft Dynamics 365 Commerce, atendentes podem criar e atualizar cadastros no PDV, localizar clientes e consultar o histórico de compras; o produto também permite registrar uma preferência de comunicação de marketing para contatos secundários. Esse é um exemplo de produto, não uma regra para todos os sistemas. [1] [2]

Isso não significa que todo PDV envie os mesmos dados para qualquer CRM. Liste o que a equipe precisa consultar depois da compra, como o produto ou serviço adquirido, a loja que atendeu e uma preferência de contato registrada, e confirme quais campos os sistemas conseguem compartilhar.

Como ligar o PDV ao cadastro certo no CRM?

Defina qual identificador permite reconhecer o mesmo cliente nos dois sistemas e como a equipe resolve cadastros duplicados ou dados incompletos. Combine também quais eventos de venda devem chegar ao CRM e qual registro será atualizado quando a pessoa comprar novamente.

A Microsoft descreve a sincronização do Dynamics 365 Commerce entre sistemas centrais e lojas como um processo que precisa de configuração, filtros e conferência dos dados enviados. É um exemplo de que a integração pede seleção e validação dos dados, não apenas uma conexão ativada. [3]

• Escolha quais informações são necessárias para atender melhor.
• Defina qual sistema é a referência de cada campo.
• Combine como corrigir nomes ou cadastros duplicados.
• Decida quem recebe um aviso quando a atualização falha.

Como usar o histórico de compras para fidelizar?

Use o histórico para dar continuidade ao atendimento, reconhecer preferências registradas e organizar benefícios que façam sentido para a loja. A documentação do Dynamics 365 Commerce apresenta programas de fidelidade que podem atender mais de um canal e descreve processos para enviar informações às lojas e recuperar transações. [4]

Na rotina, a equipe pode consultar uma compra anterior para responder uma dúvida ou verificar se a pessoa pediu para receber novidades. Uma compra registrada, por si só, não é uma instrução para enviar qualquer mensagem; a finalidade e a preferência de comunicação precisam ser conferidas.

A LGPD estabelece princípios como finalidade, necessidade, transparência e segurança para o tratamento de dados pessoais. Por isso, registre apenas o que ajuda na finalidade explicada ao cliente e restrinja o acesso conforme as responsabilidades da equipe. [5]

Como testar a integração entre PDV e CRM?

Teste primeiro com registros fictícios e confira se a venda aparece no cadastro esperado, se uma compra repetida atualiza o mesmo histórico e se a equipe consegue corrigir uma falha. Faça a verificação em uma situação com conexão e, se o PDV tiver modo offline, confira como os registros retornam quando o sistema sincroniza.

A orientação da Microsoft para o PDV Dynamics descreve vendas locais em modo offline e envio dos registros à nuvem quando a conexão retorna. O comportamento varia por sistema; peça ao fornecedor um teste que cubra a operação real da loja. [6]

Como a CW Corp organiza PDV e CRM?

A CW Corp mapeia a venda na loja, identifica o cadastro que precisa seguir ao CRM e define quais ações ajudam a equipe a continuar o relacionamento. Em seguida, verifica os recursos dos sistemas, as regras de dados e os testes necessários para conferir a integração.

O trabalho pode incluir configuração de CRM, automação ou uma integração sob medida. Para organizar o atendimento que passa por canais diferentes, veja também como manter o histórico do cliente no CRM.